제주 재무설계 · 자산관리 서비스제주도민의 자산,
제주도민의 자산,
비용이 아니라 자산으로 설계합니다
제주도 보험 리모델링부터 저축·투자, 연금·은퇴, 절세, 그리고 법인 컨설팅까지. 증권·은행·보험 출신 전문가 팀이 가입 권유가 아닌 ‘점검’부터 시작합니다.
무료 상담 신청Why Trustway
트러스트웨이만의 특별한 차별점
제주에서, 왜 트러스트웨이일까요.
01
전 보험사 취급 GA
특정 회사 상품을 밀지 않습니다. 모든 보험사를 중립적으로 비교해 고객에게 가장 유리한 구조를 설계합니다.
02
증권·은행 출신 팀
보험만 보지 않습니다. 증권·은행 실무를 거친 전문가들이 보장과 자산 증식을 한 판에서 함께 봅니다.
03
가입 권유가 아닌 '점검'
"이건 굳이 안 드셔도 됩니다." 소모성 보험을 줄이고, 새는 보험료를 자산이 되는 구조로 옮깁니다.
04
제주 밀착 설계
자영업·관광·이주 등 제주 특유의 소득 흐름을 이해하고, 제주도민에게 맞춘 재무·노후 설계를 제공합니다.
Personal
제주 개인 자산관리
보험 점검부터 연금·절세까지, 제주도민 맞춤 재무설계.
제주 보험 점검·리모델링
중복보장·과보장을 정리하고 놓친 할인을 찾아, 소모성 보험을 줄이고 꼭 필요한 보장만 남깁니다. 제주도 보험 리모델링의 시작.
저축·투자 목적자금 설계
내 집 마련, 교육·결혼 등 목적자금을 위한 저축과 투자 전략. 소모성 지출을 자산이 되는 구조로 옮깁니다.
연금·은퇴설계
국민·퇴직·개인연금 3층 구조로 제주에서의 노후를 준비합니다. 제주 자영업·소상공인 소득구조 맞춤 은퇴설계.
절세·세제 컨설팅
비과세·세액공제(IRP/ISA), 상속·증여 절세까지. 세금을 줄여 자산을 지키는 재무설계.
Corporate
제주 법인 경영 컨설팅
가업승계부터 CEO 퇴직플랜, 법인 퇴직연금까지.
법인 재무·CEO 플랜
CEO 퇴직플랜, 법인자금 재무컨설팅, 법인 퇴직연금(DB·DC·IRP) 제도 도입.
가업승계·전문가 협업
기업승계·상속, M&A, 그리고 세무사·노무사·변호사 전문가 그룹과의 협업 컨설팅.